高通大單將是下半年臺(tái)積電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力軍
作者：admin 發(fā)布時(shí)間：2022-08-12點(diǎn)擊：
在許多公司削減或取消訂單的同時(shí)，臺(tái)積電已上調(diào)全年收入目標(biāo)。近日，消息人士告訴digitimes稱，臺(tái)積電對(duì)其業(yè)績(jī)的信心源于獲得高通、英特爾和英偉達(dá)等六大客戶的訂單。
臺(tái)積電下半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力來(lái)自高通的大單。除了7nm工藝，高通還下單了5nm和4nm芯片，預(yù)計(jì)將彌補(bǔ)其他客戶減少的訂單。
據(jù)了解，臺(tái)積電5nm及以下工藝的良率和性能優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，消息人士稱，高通與臺(tái)積電的合作將繼續(xù)在3nm和2nm上進(jìn)行。
與此同時(shí)，高通公司最近與格芯簽署了一份長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。到2028年，高通將從GF購(gòu)買總計(jì)74億美元的資金，是之前協(xié)議32億美元的兩倍多。12nm和14nm及以上的特殊工藝不影響高通與臺(tái)積電在7nm及以下的合作。
臺(tái)積電注意到消費(fèi)端市場(chǎng)需求減弱，但數(shù)據(jù)中心和汽車電子應(yīng)用需求保持穩(wěn)定。臺(tái)積電已經(jīng)能夠通過(guò)重新分配產(chǎn)能來(lái)支持這些需求。即使庫(kù)存持續(xù)調(diào)整，客戶需求仍然超過(guò)臺(tái)積電的產(chǎn)能供應(yīng)。因此，預(yù)計(jì)整個(gè)2022年產(chǎn)能將保持緊張。
半導(dǎo)體行業(yè)認(rèn)為，最終庫(kù)存調(diào)整將持續(xù)到2023年上半年。
臺(tái)積電最大的客戶據(jù)信是蘋果，占其收入的25%以上。消息人士稱，該客戶正在逐步增加臺(tái)積電的Mac系列訂單，臺(tái)積電將在2023年成為Mac芯片的獨(dú)家制造商。
臺(tái)積電也將受益于有利的匯率和2022年的整體價(jià)格上漲。此外，占公司收入51%的7nm和5nm工藝的平均售價(jià)（ASP）顯著提高。估計(jì)28nm工藝已經(jīng)漲到3000美元以上。16nm和12nm的晶圓價(jià)格約為5000美元，7nm接近10000美元，5nm和4nm為16000-20000美元。
消息人士稱，在AMD和Xilinx合并后——這兩家公司都是臺(tái)積電的客戶——他們的數(shù)據(jù)中心平臺(tái)出貨量和市場(chǎng)份額都有所增加，而臺(tái)積電的訂單并沒(méi)有顯著下降。
消息人士指出，英特爾和英偉達(dá)將不是臺(tái)積電2022年收入的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。英特爾7nm和5nm制程訂單的收入貢獻(xiàn)較小，而英偉達(dá)RTX30系列庫(kù)存較高，采用三星8nm制程。
消息人士稱，據(jù)報(bào)道，英特爾的下一代Meteor Lake處理器平臺(tái)要到2024年第一季度才會(huì)推出，這也推遲了美國(guó)客戶對(duì)臺(tái)積電3nm工藝的采用。不過(guò)，消息人士稱，據(jù)報(bào)道，英特爾將擴(kuò)大其7nm和5nm訂單，以維持與臺(tái)積電的關(guān)系。
消息人士表示，英偉達(dá)采用臺(tái)積電5nm工藝的下一代RTX40系列原定于8月推出，但至少推遲了一個(gè)季度，甚至可能要到2023年第一季度才會(huì)推出。消息人士補(bǔ)充說(shuō)，臺(tái)積電已經(jīng)有其他客戶訂單來(lái)彌補(bǔ)延遲，雙方已就訂單合同達(dá)成協(xié)議。
